Eigentümer-Struktur kinderleicht erfassen

Eigentümer zuteilen

So gehen Sie vor

 

  1. Sie können die Eigentümer-Struktur sowohl beim Erfassen eines Vermögenswertes festlegen als auch für bereits erfasste Vermögenswerte, gesamte Bankverbindungen oder einzelne Konten/Depots nachträglich anpassen - dazu gehen Sie in die Datenverwaltung, wählen den entsprechenden Unterpunkt aus und klicken beim jeweiligen Vermögenswert bzw. Bankverbindung oder Konto/Depot auf Bearbeiten.

  2. Wählen Sie im unteren Teil der jeweiligen Eingabemaske unter Eigentümer → Details anzeigen aus.

    1. Vermögenswert



    2. Bankverbindung

      Das Eigentümer-Feld wird automatisch mit dem Namen des Mandanten in wealthpilot befüllt, nicht mit dem Namen des tatsächlichen Kontoinhabers. Insbesondere bei einem Gemeinschaftszugang für Eheleute sowie bei der Aggregation von Privat- und Firmenvermögen ist daher eine manuelle Anpassung der Eigentümer-Struktur erforderlich.

    3. Konto/Depot

      Standardmäßig haben alle Konten/Depots den- oder dieselben Eigentümer wie die zugehörige Bankverbindung. Entfernen Sie den Haken, um die Eigentümer für einzelne Konten/Depots zu ändern.

  3. Ändern Sie den Eigentümer über das Dropdown-Menü oder klicken Sie auf weiteren Eigentümer hinzufügen und ergänzen entsprechende Miteigentümer sowie deren prozentuale Anteile.

    Eigentümer Verteilung

Wo wird die Eigentümer-Struktur berücksichtigt?

Noch gibt es keine Möglichkeit, den Anteil z.B. an Beteiligungen dauerhaft zu berücksichtigen. Die Eigentümer-Struktur wirkt sich somit nicht auf das Dashboard aus: Dort werden immer 100% der Vermögenswerte angezeigt, auch wenn der Mandant nur anteiliger Eigentümer ist.

Bitte gehen Sie daher immer über Vermögen (1) → Filter Personen (2):





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