Welche Banken lassen sich aktuell in wealthpilot anbinden?

Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen B2B- und B2C-Bankverbindungen:

B2B

Über unsere B2B-Schnittstellen werden Ihre Depotbanken von Ihrem Berater angebunden.

B2C

Alle B2C-Bankverbindungen werden in wealthpilot von Ihnen bzw. Ihrem Mandanten selbst importiert. Klicken Sie dazu auf Vermögen hinzufügen → Bankverbindung hinzufügen und es öffnet sich folgende Erfassungsmaske:

Alle Banken, die in dieser Suchmaske gefunden werden, lassen sich auch anbinden. Sollten Sie noch keinen Zugang zu wealthpilot haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bzw. an unser Support-Team.