Schnell-Einstieg
Hilfe Center
Telefon-Support
Hide navigation
Hilfe Center
Tour-Guide
Dashboard
Profil-Einstellungen
Ich kann mich nicht einloggen
Wie aktiviere ich meinen Mandanten-Account?
Wie lassen sich Informationen im Profil ändern?
Wie lässt sich die wealthpilot Benutzerkennung herausfinden?
Vermögen
Depotanalyse - Der Röntgenblick für Ihre Wertpapiere
Wie erfolgt die Performanceberechnung (Rendite) in wealthpilot?
Wie berechnet sich die Aktienquote in wealthpilot?
Was ist der Unterschied zwischen der kapital- und zeitgewichteten Rendite?
Wie wird das Risiko in wealthpilot berechnet?
Wie funktioniert die Auswertung nach "Länder / Regionen"?
Eigentümer-Struktur kinderleicht erfassen
Wie kann ich die Länder- und Produktzuordnung von Wertpapieren ändern?
Wie blende ich einzelne Vermögenswerte aus?
Wie funktionieren die (interaktiven) Grafiken?
Wie kann man den Zeitraum für die Vermögensentwicklung verändern?
Wie erfasse ich eine Finanzierung für meine Vermögenswerte?
Beratung
Reporting
Dokumente
Datenverwaltung
Vermögenswerte
Wie erfasse ich einen Vermögenswert?
Wie erfasse ich manuell ein Konto?
Wie lösche ich einen Vermögenswert?
Wie erfasse ich eine Versicherung?
Wie erfasse ich eine Immobilie?
Wie erfasse ich einen Bausparvertrag?
Wie kann ich Edelmetalle wie Gold oder Silber im wealthpilot erfassen?
Wie kann ich die Produktkategorie eines Vermögenswerts ändern?
Verbundpartner der Sparkassen in wealthpilot einbinden
Verbundpartner der Genossenschaftsbanken in wealthpilot einbinden
Wie erfasse ich Kryptowährungen?
Bankverbindungen
Wie erfasse ich eine Bankverbindung?
Wie aktualisiere ich meine Bankverbindungen?
Ich kann meine Bank nicht erfassen oder aktualisieren
Wie aktualisiere ich die Zugangsdaten meiner Bankverbindung?
Wie häufig werden Bankverbindungen aktualisiert?
Wieso erhalte ich unaufgefordert eine TAN zugeschickt?
Mein Depot wird nicht in wealthpilot importiert
Wie häufig muss ich mich in wealthpilot bei meiner Bank authentifizieren?
Welche Banken lassen sich aktuell in wealthpilot anbinden?
Welche Authentifizierungs-Verfahren werden in wealthpilot unterstützt?
Import von Bankverbindungen in der wealthpilot App
Konten / Depots
Muster-Depots
Profirente / Riester-Fondsparplan (Union Depot)
Wertpapiere
Die Wertpapier ISIN wird nicht gefunden
Manuelle Transaktionen
Versicherungsverträge
Verträge geschlossener Beteiligungen
Allgemeine Fragen
Weitere Features
Wie wird die Vermögensentwicklung im wealthpilot berechnet?
Dokumenten-Sharing
Erfolgsplaner - Ihre Vermögensoptimierung mit wealthpilot
Kursschwankungen sind kaum erkennbar
Weitere Informationen
Wie sicher sind meine Daten?
Wie funktioniert der Support-Zugriff?
Wie kann ich die Nutzungsbedingungen von wealthpilot sehen?
Was ist MiFID II?
Was sind unsere Ziele?
Wo kann ich den Newsletter abonnieren?
Wie registriere ich mich auf dem Service Desk?
Index
Show navigation
Dokumente
Willkommen im Bereich Dokumente.
Hier finden Sie Dokumente Ihres Beraters.
Search
x