Ich habe eine Einladungsmail erhalten. Was muss ich tun?

Ihr Berater hat Ihnen eine Einladung zu wealthpilot per E-Mail geschickt.
In diesem Artikel erklären wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie

• Ihren Zugang aktivieren
• ein eigenes Passwort vergeben
• sich zum ersten Mal einloggen

Wie aktiviere ich meinen Mandanten-Account?

Ich kann mich nicht einloggen

In dieser Anleitung erfahren Sie, was im Fall einer fehlgeschlagenen Anmeldung zu tun ist.

Ich kann mich nicht einloggen

Wie kann ich meine Informationen ändern?

Wenn Sie Informationen in Ihrem Profil wie Vorname, Nachname, E-Mail oder Kontaktdaten ändern wollen,
wird Ihnen hier gezeigt, wie Sie das tun können.

Wie lassen sich Informationen im Profil ändern?

Wie füge ich eine Bankverbindung hinzu?

Ihre Bankverbindungen lassen sich in wealthpilot importieren, hier zeigen wir Ihnen wie dies funktioniert:

Wie erfasse ich eine Bankverbindung?

Wie füge ich Vermögen / Wertpapiere hinzu?

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie einen Vermögenswert erfassen.

Wie erfasse ich einen Vermögenswert?

Hier können Sie nachlesen, wie Sie Wertpapiere und Depots manuell erfassen:

Manuelle Transaktionen

Wie erfasse ich Versicherungen / Immobilien?

In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie eine kapitalbildende Versicherung erfassen.

Wie erfasse ich eine Versicherung?

In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie eine Immobilie erfassen.

Wie erfasse ich eine Immobilie?

Wie füge ich Edelmetalle / Kryptowährung hinzu?

Erfahren Sie hier, wie Sie Edelmetalle wie Gold oder Silber im wealthpilot erfassen:

Wie kann ich Edelmetalle wie Gold oder Silber im wealthpilot erfassen?

Hier können Sie nachlesen, wie Sie Kryptowährung als manuelle Wertpapiere erfassen:

Wie erfasse ich Kryptowährungen?